一、客户管理设置

添加客户之前,可以先设置一下客户标签、客户字段、客户跟进阶段。

1. 客户标签设置

点击右上角，添加标签组

可以设置标签组的名称，小标签的名称以及对应的颜色

添加之后可以看到产生对应的数据，如果信息有误，可以点击编辑标签组重新填写

设置完可以对客户打上想要设置的标签

2. 客户字段设置

这个设置对应的就是后台添加客户资料时填写的信息。

先添加分组名称

添加完会显示在最下面

再点击添加字段

设置分组下的字段名称跟填写格式

设置完成后，到全部客户这边新建个客户信息，就可以看到我们设置的字段

3.客户跟进阶段设置

三个跟进阶段都有对应的添加入口

点击添加状态并保存

返回全部客户，选择一位客户，点击跟进，修改状态，三个对应效果如下

1.跟进中

2.无效

状态先选择无效，再选择刚刚添加的状态

3. 输单

状态先选择输单，再选择刚刚添加的状态

二、客户池

1. 全部客户

全部客户这边可以看到有导航栏，包括下发任务、同步客户数据、全员打标签、打标签，以及右边的新建、导入。

1.下发任务

选择一位客户，点击下发任务，会弹出多个选择框

填写说明、时间，选择处理人，点击确定

2. 同步客户数据

手机端添加客户信息可以及时显示在后台。

3. 全员打标签

先全选客户，再点击‘全员打标签’，选取要打的标签，点击确定。

4. 打标签

全员打标签是针对多个客户，打标签适用于单个客户。

选定某个客户。点击打标签。选取要打的标签信息，点击确定。

5. 新建

填写完信息，点击保存

6. 导入

先下载模板，进入模板编辑

保存完，红框处上传文件

2. 潜在客户

后台添加或者导入的客户，暂时还没有跟进信息，都会在这里显示。

3. 待分配客户

如果是潜在客户，认定为有效。则会放在待分配客户里显示。

4. 跟进中的客户

在自己下面的跟进中的客户会显示在这里，包括这里可以执行跟进阶段、改跟进人、改协助人、回收到公海的操作。

5. 公海客户

自己跟进中的客户可放进公海里供其他人跟踪。

6. 我跟进的客户

这边显示的是“我”跟进中的客户

7. 我协助的客户

这边显示的是“我”协助的客户。