客户管理

0 2021/9/6 15:57:20

CRM系统

CRM系统是用来记录有意向的用户，方便业务员管理，交换用户信息，且能够精准的追踪到所添加的用户的动态以及在平台上的使用行为，方便后续的交易促成。

一、客户管理

1. 系统设置，可以根据客户名称、负责人、客户标签、联系电话、下次跟进时间搜索客户。点击右侧菜单栏“新增客户”，填写客户信息。

可以在此界面进行写跟进、编辑客户、客户详情、转移、转移至公海、删除记录的操作。

2. 筛选设置

在设置界面自定义筛选字段，以方便快速精准的锁定用户群体。

3. 添加客户

客户导入方式有两种，一种为手动导入，一种为文档表格导入。

<1>手动导入：

分组的作用是用来划分客户等级的，若现有分组无法满足所需，

可在此界面进行分组增加删减修改等操作。

按照表单提示填写完相应信息即可。

<2>表格导入

表格可一次性批量导入用户，但需严格按照示例格式。

4. 客户信息

已添加的客户信息，可以查看和编辑。点击查看客户信息。

可指定转移给其他某一业务员，或转移到公海由其他业务员们自愿选择是否接手跟进。

在客户详情中，可以查看到客户在本网站上的行为等。